С незапамятных времен между людьми и демонами идет жестокая война. Чтобы дать отпор темным силам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический предмет. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится объединиться. Вместе они пытаются разгадать коварный план Мастера демонов, угрожающий всему миру.