Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится ропьтовать, тут же оказывается в темнице или изгоняется прочь.
Но терпение лопается. Группа смельчаков решает искать поддержки у эльфов, ушедших в глушь лесов. Хотя те две сотни лет избегали контактов с людьми, в их руках — древние знания и сила. Однако эльфы не спешат помогать бывшим врагам, предпочитая тишину и покой.