Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако руководство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить предателя, полковник уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем служба. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новой угрозой. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от нежелательных свидетелей.